二季度公募基金抱团被定点狙击,重仓股纷纷大跌,投研团队都去打掼蛋了?
2023-08-10 06:24:33 市值风云

一个接一个,天雷滚滚。


(资料图片仅供参考)

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

之前无人问津、灰头土脸的AI在今年是出尽了风头,甚至是红遍了大江南北。

在这一大背景下,机构的脚步也是紧跟“潮流”,二季度集体做出了“割消费,追科技”的动作。

(来源:市值风云APP)

据华宝证券统计,与Q1相比,Q2主动权益型基金持仓市值增长前三的公司分别是中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药,持仓市值分别增长167、123 、112亿。

第四到第十位分别是:工业富联、北方华创、新易盛、美的集团、天孚通信、传音控股、浪潮信息。

其中,有八成是TMT板块个股(电子、计算机、传媒、通信),公募对今年最猛板块的偏爱之心在真金白银的增持中一览无余。

TOP10个股普遍回撤,平均跌幅8.7%

上半年,TOP10个股平均涨幅162%,其中中际旭创涨超4倍,新易盛、天孚通信等涨超3倍,工业富联、浪潮信息则涨超1倍。

然而,7月至今,这些公司整体迎来了一波调整,仅浪潮信息小幅收红不到1%,其它个股均有不同程度回撤,其中新易盛、中兴通讯、恒瑞医药等跌幅靠前,均有超15%的回撤,表现真是一言难尽。

(制表:市值风云APP;来源:Choice数据,截至2023年8月8日)

前两日,受市场传闻影响(一是据说下调了Q2业绩指引,另外一个就是外围市场利空消息),中兴通讯尾盘闪崩跌停。

(来源:市值风云APP)

从当日的龙虎榜来看,卖出最多的是国泰君安宁波广福街,净卖出近6亿,其次便是机构,出货3.1亿。另一边,北向资金买入最多,净买入2.5亿。

(来源:ifind)

值得一提的是,中兴通讯是谢治宇的重仓股,而且是二季度新进为第一大重仓股,一季度末,该股还未曾出现在其管理基金的前十大。

此外,中兴通讯也是整个兴全基金的第一大重仓,兴全基金内部合计有10只基金持有该股,持股占流通股比重达2.76%,持股总市值为44.7亿,而且也基本是二季度买入的。

(制表:市值风云APP;来源:Choice数据,截至2023年8月8日)

截至昨日,北向对中兴通讯的持股比例达3.9%,持股市值近59亿。拉长时间看,其实自7月份中兴通讯走下跌通道以来,北向就持续买入,合计净买入18.8亿。

(来源:Choice数据)

中兴通讯是TOP10中获北向净买入最多的个股,美的集团其次,获北向净买入16.8亿,而他们卖出最多的是恒瑞医药。

医药行业近期比较惨,本以为熬过了集采,没想到又来了反腐。受市场情绪影响,恒瑞医药仅6个交易日便跌超20%。

(来源:市值风云APP)

7月31日当日跌超9%,龙虎榜显示,卖出席位上基本是机构,合计出货15亿。

机构抱团股就是这样,有时候你跑慢一步,可能就被埋在里面,于是,公募割得越快,股价跌得越深,谁先逃就能亏少一些。

(来源:ifind)

北向虽然同时出现在龙虎榜的买一和卖一席位,但合计仍为净流出,且7月至今,北向已净卖出超10亿恒瑞医药,目前持股比为5.3%,较7月初减少0.36%。

中际旭创持股比例最高,新易盛变动最大

整体来看,TOP10个股吾股排名基本在500名以内,在市场5000多只股票中属于前排,基本面相对不错。

二季度这十只股平均有400只基金持有,较一季度增加较多的是中兴通讯和中际旭创,分别增加397、395只。

从基金持股比来看,二季度末绝对值最大的是中际旭创,基金持股比达20.8%,其次是天孚通信,有18.7%。

而持股比变动最多的是新易盛和中兴通讯,分别较一季度增加13个点、8个点。

(制表:市值风云APP;来源:Choice数据,截至2023年8月8日)

值得一提的是,恒瑞医药和工业富联也有新增超190家基金,后者昨日发布半年报,上半年实现营收2067.8亿元,同比下降8.21%;归母净利润71.61亿元,同比增长4.21%。

(来源:公司二季报)

由于不及市场预期,今日工业富联跌近8%,这也是谢治宇的重仓股之一。

(来源:市值风云APP)

如此糟糕的表现,基金公司那所谓花重金打造的投研团队真的有在认真研究吗?还是都在打掼蛋?

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